Temel Analiz Nedir? Ne İşe Yarar?

Temel analiz, bir hisse senedinin içsel değerini değerlendirme yöntemidir. Mali tabloları, dış etkileri, olayları ve endüstri eğilimlerini birleştirir. Temel analiz uzmanları, ekonominin durumu ve endüstri koşulları gibi makroekonomik sonuçlardan şirketin yönetiminin aktifliği gibi mikroekonomik sonuçlara kadar güvenliğin değerini etkileyebilecek her şeyi inceler.

Kripto para yatırımı yapmadan öncede belirtilen bu seçeneklerden yola çıkarak, yatırımınızın riskini düşük tutup, yüksek kar marjı elde etme yolunda planlı ve programlı hareket edebilirsiniz.

Sonuç olarak, bir yatırımcının, menkul kıymetin değerinin aşağıda mı yoksa aşırı değerli mi olduğunu görmek için bir menkul kıymetin anlık fiyatıyla karşılaştırabileceği bir sayıya ulaşmaktır. Bu hisse senedi analizi yönteminin, fiyat ve hacim gibi tarihsel piyasa verilerinin analizi yoluyla fiyatların yönünü tahmin eden teknik analizin aksine olduğu kabul edilir.

Yeni Başlayanlar için Temel Analiz Önerileri

Yeni başlayanlar için temel analiz, bir hisse senedinin gerçek değerini belirleme yöntemidir. 

Temel analiz uzmanları, şu anki değerlerinden çok daha yüksek veya daha çok düşük fiyatlarla işlem gören hisse senetlerini ararlar.                                                                  

Adil piyasa değerinin piyasa fiyatından yüksek olması durumunda hisse senedinin değerinin düşük olduğu kabul edilir ve satın alma tavsiyesi verilir. Buna karşılık, teknik analiz uzmanları, hisse senedinin tarihsel fiyat eğilimlerini incelemek için temelleri görmezden gelirler.

Temel Analizin Temelleri Nelerdir?

Bir hisse senedinin temel analizini yapmadan önce birkaç temel faktörü göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu faktörler:

• Şirketin yapısı ve geliri
• Şirketin yıllar içindeki kârı
• Yıllara göre gelir artışı
• Şirketin borcu
• Kurumsal yönetim
• Ciro oranı

Nicel ve Nitel Temel Analiz

Temel kelimesini tanımlamak istersek, şirketin ekonomik refahı ile alakalı tüm olayları kapsar. Çeşitli temel faktörler nicel ve nitel olmak üzere 2’ye ayrılır.

Nicel: Sayı ve miktar olarak gösterilebilen bilgilerle ilgili.

Nitel: Bir şeyin niceliğinden ziyade doğası veya standardı ile ilgili.

Bu bağlamda, nicel temeller sabit sayılardır. Bir işletmenin ölçülebilir özellikleridir. Bu nedenle sayısal veriler ve analistlerin büyük kaynağı finansal tablolardır. Gelir, kar, varlıklar ve daha fazlası büyük bir hassasiyetle ölçülebilir.

Niteliksel temeller daha az somuttur. Bir şirketin üst düzey yönetiminin kalitesini, marka güvenilirliğini, patentlerini ve teknolojisini oluşturur.

Hisse Senedinin Temel Analizi Nasıl Yapılır?

Bir şirketin temel analizini başlatmak için gerekli bazı adımlar şunlardır:

• Şirketi, operasyonlarını, iş modelini vb. anlamak.
• İlk tarama için finansal oranları kullanın.
• Şirketin finansal raporlarını yakından inceleyin.
• Şirketin rakiplerini bulun ve inceleyin.
• Şirketin borcunu kontrol edin ve rakiplerinizle karşılaştırın.
• Şirketin beklentilerini analiz edin.

Temel Analizin Önemi ve Faydaları

Bir şirketin temel analizi, hisse senedinin her zaman gerçeğe uygun değerinden işlem yapmayabilecek adil fiyatına ulaşmanıza yardımcı olur. Çoğu zaman aşırı fiyatlandırılır veya küçümsenir.

Temel analiz, piyasadaki uzun vadeli eğilimlerin tahmin edilmesine yardımcı olur. Hisse senedinin ulaşması gereken fiyatı anlamanızı sağladığı için genellikle uzun vadeli yatırımlar için kullanılır. Ayrıca güçlü büyüme potansiyeline sahip olanlar gibi yatırım için iyi şirketler bulmanızı sağlar.

Ek olarak analiz, en kritik ancak soyut faktörlerden biri olan iş zekâsı konusunda yardımcı olur. Bu, size işin geleceği hakkında bilgi verebileceği için yatırım analizinde oldukça faydalıdır.

Temel Analiz ve Teknik Analiz

Birçok yatırımcı iki terim arasında kafa karışıklığı yaşar veya bunları birbirinin yerine kullanır. Teknik analiz ve temel analiz.

Bir şirketin temel analizi, ekonominin, endüstrinin ve şirketin nasıl performans göstereceğine bağlı olarak bir şirketin nakit akışları hakkında çalışılmış bir tahminde bulunmayı amaçlar. Bununla yatırımcı, şirketin hisse senedinin değeri hakkında bir fikir edinir.

Öte yandan teknik analiz, fiyat ve ticaret hacmi gibi iç piyasa verilerine bakar. Teknik analizin odak noktası, trader’ın bunlardan yararlanabilmesi için tekrar edecek kalıpları ve eğilimleri belirlemektir.